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限塑和禁止固废进口政策下中国造纸工业纤维原料的供应策略

发布日期:2021-08-21 浏览次数:0

 文章信息:房桂干,沈葵忠,李晓亮,等. 限塑和禁止固废进口政策下中国造纸工业纤维原料的供应策略[J].中国造纸


限塑和禁止固废进口两方面因素叠加扩大了造纸工业纤维供缺口。目前国内废纸供应已达极限,行业纤维原料进口量也达历史高点,过多依赖木浆、木片进口或过多寄希望于增加国内废纸供应,来解决纤维原料供需矛盾,既不现实也不可行。通过完善自主控制的纤维原料供应链,可大幅削减纤维原料使用成本,才是应对造纸工业纤维原料供应风险的最佳策略。采取加大林浆纸一体化力度、增加国内纸浆材供给,积极发展高得率制浆特别是非木材原料高得率浆,以及具备条件的大型企业积极向海外拓展、建立国内外原料供应双布局优势等措施,才能从根本上解决纤维原料供应问题。 

一、我国造纸工业纤维原料供应和利用现状

1.废纸供应现状

废纸是造纸工业重要的生产原料,各国造纸工业都离不开废纸。1961—2019年,全球废纸产量由1538万吨增加到22858万吨,增加了近150倍;废纸利用率由19.93%增加到56.90%。我国废纸回收利用情况也呈现相同趋势。2019年我国废纸产量达到5606万吨,废纸回收率为50.10%,而1970年废纸产量仅81.1万吨、废纸回收率25.20%。 随着国内纸和纸板需求增长放缓和纸品消费结构的变化,废纸回收量已达到极限。废纸分类分级回收利用政策的实施,可能会一定程度提高国内废纸的回收率,但增量有限。因此过多寄希望于依赖国内废纸回收来弥补因禁止废纸进口带来的原料缺口是不现实的。

2. 禁止固废进口政策加剧纤维原料供应紧张形势

自2000年我国加入W吨O后,造纸工业用废纸、木浆和木片等原料进口量迅速增加,进口依存度逐年增加。但过高的纤维原料对外依存度并不利于行业健康安全运行。 禁止固废进口政策加剧了造纸纤维原料供应的紧张形势。2017年以后,随着我国禁止固废进口政策的正式实施,进口废纸量迅速下降。2021年1月1日起,我国已施行全面禁止任何形式的固废进口政策,废纸零进口给造纸工业带来约3000万吨的纤维原料供应缺口。为应对废纸进口量的骤减和满足正常生产需要,一些企业已开始以进口废纸浆替代进口国外废纸,仅2019年废纸浆进口量就达到92万吨。禁止废纸进口造成的原料供应缺口,短期内可以通过增加进口木浆、木片甚至进口废纸浆来弥补,但并不能从根本上解决问题,且会造成企业原料成本的增加。

3. 纤维原料利用现状

新中国成立后,造纸工业纤维原料结构历经了“以草为主”“草木并举”和“以木为主”3个发展阶段。近几年废纸进口量进一步削减,很大部分原料缺口通过加大木浆生产量和木浆进口量来解决。木浆在造纸工业纤维原料结构中的比重急剧上升。木浆进口量的过快增加,必然引起国际木浆市场的价格波动,推高企业生产成本,并传导至到产品终端,导致纸和纸板销售市场大幅波动,这对保障行业原料供应安全和企业健康发展都是极其不利的。 

二、国民经济快速增长推升纸和纸板消费需求

1.人均消费量偏低,预示纸和纸板需求总量存在扩张空间中国由于人口多,纸和纸板人均年消费量长期低于世界平均水平。2035年,中国在全面建成小康社会的基础上,基本实现社会主义现代化;2049年,将建成为综合国力和国际影响力领先的现代化富强民主文明的社会主义国家。由此可以预见,伴随着中国经济的快速发展,人均纸和纸板消费量也将达到发达国家水平,国内纸和纸板的生产和消费总量仍将有很大扩张空间。 

2.新版“限塑令”加剧造纸工业纤维原料供应短缺矛盾国家新版“限塑令”于2020年1月公布,对限塑范围、可替代品选择等各个方面做出全面规定,按照“禁限一批、替代循环一批、规范一批”的原则分阶段实施,对白卡纸、白色牛皮纸、瓦楞原纸、箱纸板等生产企业带来了利好。2020—2025年,以白卡纸、白色牛皮纸、箱纸板和瓦楞纸为代表的纸包装产品需求将大幅增长,纸制品成为替代塑料的中坚力量。通过对餐饮外卖领域及商超零售领域不可降解塑料包装的替代需求进行测算,预计2025年,白卡纸替代餐饮外卖领域一次性塑料餐具的规模有望达到234万吨,替代商超药店等零售领域不可降解塑料袋的规模有望达到117万吨;2025年,白卡纸总替代需求将高达350万吨。新版“限塑令”提出至2022年底,重点地区的邮政快递网点先行禁止使用不可降解的塑料包装袋、一次性塑料编织袋等,降低不可降解塑料的使用量。2025年,将进一步削减不可降解塑料材料使用范围,届时来自快递领域的箱纸板替代需求量将新增近500万吨。新版“限塑令”实施后,预测2025年纸和纸板新增替代需求量总计约850万吨。 

3.纸和纸板消费结构调整,推高总量增长天花板近20年来,世界范围内电子媒体、自媒体等新媒体爆发式增长,从而抑制了传统媒体对新闻纸和印刷出版纸的需求,但生活用纸、包装印刷用纸以及功能性纸品需求一直呈现较快增长。1992~2019年,我国纸和纸板消费量由2324万吨增加到10704万吨,增长了3.6倍,其中,文化用纸的消费量由448万吨增加到2486万吨,增加了4.5倍;包装用纸消费量由830万吨增加到6753万吨,增加了7.1倍;生活用纸由99万吨增加到930万吨,增加了8.4倍。未来包装用纸和生活用纸的消费量仍将有很大增长空间。改革开放以来,我国主要纸张品种的消费量和消费结构均发生了显著变化,各种具有新型用途的纸和纸板产品的消费需求的增长,不断推高纸品消费总量增长的天花板。过去10年纸和纸板消费量年均增长率为1.73%,按此增长率及限塑带来新增需求预测,至2025年,我国纸和纸板需求总量将达到1.2亿~1.3亿吨。

三、造纸行业纤维原料供应策略

通过完善可以自主控制的纤维原料供应链,降低纤维使用成本,是应对造纸工业纤维原料供应风险的最佳策略。造纸企业可以依据终端产品类型制定自己的原料供应战略。例如白卡纸、白纸板、液体包装纸板型生产企业,可通过利用杨木、桉木等速生阔叶木原料来发展漂白化机浆生产,满足新版“限塑令”实施带来的代塑产品增长需求。主要利用废纸制造瓦楞原纸或箱纸板等包装用纸企业,可以考虑新建稻麦草、芦苇、棉秆等非木材纤维高得率浆生产线,实现对废纸原料的替代。 

中国造纸工业须转变纤维原料供应结构,减少废纸浆、木浆和纸浆材的进口依赖,才能从根本上实现可持续健康发展。解决途径包括:①加大林浆纸一体化力度,增加纸浆材供应量。通过扩大漂白化机浆产量,来应对新版“限塑令”对白卡纸和白纸板增加的新需求;②积极发展非木材纤维原料制浆,特别是增加非木材高得率浆生产。非木材高得率浆不仅是普通废纸的良好替代来源,也是防止因过多使用国内废纸导致纸板产品性能劣化的有效手段;③有条件的企业抓住国内国际双循环政策机遇,完善纤维原料供应链。在着眼国内纤维原料基地的建设基础上,继续扩大林浆纸一体化优势,增加自制木浆供应的同时,跨出国门,积极稳健布局海外,在纤维资源丰富国家建立木浆或废纸浆生产基地,实现国内外原料基地双布局优势,为企业生产提供质优价廉的纤维原料。


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